第二天，夏天没有带白鸽出门，她独自一人去了湖边。
再次见到魔术师，她感觉他身上像是有了什么变化。
以前的魔术师举手投足都维持着温和的风度，现在他眼角却像是染上了一层遮盖不了的阴郁。
魔术师盯着眼前成长了不少的女孩，他想起当时第一眼看到夏天的时候，是她的眼神吸引了自己，因为其中所包含的执着和西莉亚是那么相似。
于是抱着想让她成为下一个西莉亚的想法，他给了她那个八音盒。
他期待着夏天走上和西莉亚同样的路，她们同样单纯也喜爱动物，他还可以带给她和动物说话的能力，最后在她后悔的时候再把她带到梦境里。
然后让她成为梦中马戏团里新一任的小丑。
魔术师一直认为自己是想念月亮马戏团的，因为想要重新再看一次马戏表演，所以他需要一个接替马戏团的人。
但是在他意识到自己在海上漂泊了一年半的时光，远远超出了自己的预期后，他意识到自己做出的一切也许并不是为了马戏团。
他其实是在想念西莉亚。
只是一切已经被扰乱了，他不知道自己已经离开了这么长时间。
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